Treneri: Tomislav Kaloperović (od početka do 15.10.1976), Jovan Miladinović (od 16.10.1976. do 31.12.1976)
Partizan u Kupu Jugoslavije 1976/77:
Pavle Grubješić 2/1, Tomislav Kovačević 2/0, Refik Kozić 2/0, Jusuf Hatunić 2/0, Radomir Antić 2/0, Ilija Zavišić 2/0, Rešad Kunovac 2/0, Aco Trifunović 2/0, Radmilo Ivančević 1/0, Nenad Stojković 1/0, Miodrag Radović 1/0, Vuk Perović 1/0, Dževat Prekazi 1/0, Petar Borota 1/0, Borislav Đurović 1/0, Slavoljub Paunović 1/0, Boško Đorđević 1/0, Simo Nikolić 1/0.
Rezultati FK Partizan u Kupu Jugoslavije 1976/77
Šesnaestina finala: Partizan - Željezničar 1-0
Šesnaestina finala Kupa Jugoslavije, 13.10.1976, Beograd, Stadion JNA, 10.000 gledalaca, strelac: Grubješić 34`
Partizan: Ivančević, Kovačević, Kozić, Hatunić, Stojković, Antić, Zavišić (Radović), Kunovac, (Perović), Grubješić, Trifunović, Prekazi
Osmina finala: Sarajevo - Partizan 3-0
Osmina finala Kupa Jugoslavije, 01.12.1976, Sarajevo, Stadion na Koševu, 10.000 gledalaca
Partizan: Borota, Kovačević (Trifunović), Kozić, Hatunić, Đurović, Kunovac, Zavišić, Grubješić, S. Paunović, Antić, Boško Đorđević (S. Nikolić)
*****
Ni ova sezona u Kupu Jugoslavije nije bila mnogo bolja po Partizan nego sve dotadašnje od 1957. godine, kada je Partizan poslednji put osvojio ovaj trofej. Žreb je hteo da se Partizan u prvoj rundi nameri na ekipu Željezničara. „Crno-beli“ su slavili minimalnim rezultatom od 1-0, a samo dva dana kasnije, trener Kaloperović je iznenada napustio klupu Partizana i otišao za trenera u Fenerbahče!
Slučaj je hteo da se samo deset dana kasnije Partizan opet sastane sa „plavima“ sa Grbavice, na istom mestu – Stadionu JNA, u prvenstvenom duelu. Partizan je opet bio bolji i pobedio sa visokih 4-0. Ovog puta, ekipu je predvodio sa klupe Jovan Miladinović. On je bio privremeno rešenje, od odlaska Kaloperovića pa do kraja jesenje polusezone.
U osmini finala, žreb je Partizanu dodelio za rivala i drugi sarajevski tim – FK Sarajevo. Meč je odigran 1. decembra 1976. na Koševu i domaći su ubedljivo slavili sa čak 3-0. Time je završeno i Partizanovo učešće u Kupu Jugoslavije za sezonu 1976/77.
Inače, kao i u slučaju Željeznićara, Partizan se samo nekoliko dana kasnije opet sastao sa ekipom Sarajeva. U prvenstvenom okršaju, Partizan je uspeo da se revanšira za poraz u kupu, sa identičnim rezultatom od 3-0, kojim je i poražen na Koševu.